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定制保险 - 定制投资 - 定制税收
​每个人都值得拥有私人订制的投资计划

关于我们的一切

财富蜂量身定制属于你的投资

​让每人人都有权利享受私人银行的待遇

WealthBees(财富蜂)是一家将金融产品与科技完美结合的新型金融公司。我们使用人工智能 (AI) 来更快地研究和提取更多信息,以便我们能够更快速更准确的投资。我们专业的数据科学家团队使用人工智能和自然语言处理 (NLP) 从非结构化数据集中检测和提取最相关的事实。我们使用算法建立模型,根据每个客户的年龄、性别、风险承受能力、预期回报等,从数千种组合中为每个客户挑选最适合的投资组合。

 

我们与所有顶级保险公司签订的持牌保险代理人合同,提供广泛的保险产品和无与伦比的 24/7 客户支持。我们希望帮助您保护生命中所有珍贵的东西。我们将客户牢牢地置于我们具有竞争力的保险代理机构的最前沿。这就是让我们在竞争中脱颖而出的原因。我们的目标是消除任何不合理的费用和不透明的保障。 我们的专业咨询团队通过使用各种金融工具帮助我们的客户制定合理合法避税的投资/退休策略。

我们自豪地拥有排名前 1% 的税务律师团队,为个人和企业应对错综复杂的税务诉讼。 ​ 我们完成 200 多个成功的税务争议解决方案,涉及多个税务领域,包括 HST/NRST 退税、SR&ED 审计辩护和炒房诉讼。 ​ 我们的核心是一支专业税法团队,他们为众多客户提供了全面的税务规划,为他们节省了超过 50% 的收入所得税负担。我们利用一系列先进的金融工具和尖端的税务规划策略——包括复杂的蝴蝶重组、股份冻结和盈余剥离——致力于以精确和技巧的塑造您的财务未来。 ​ 

 

联系我们,详细了解我们广泛的产品和服务选择。

​我们的服务
Family on Digital Tablet

​人寿保险

定期人寿保险 - 终身人寿保险 - 投资型万能人寿保险

家庭装饰鸡蛋
户外瑜伽课程

​健康保险

医疗和牙医保险 - 重大疾病保险 - 残疾保险

阳台上的花
女孩在山中徒步旅行

旅游保险

外出旅游的加拿大人 - 来加拿大旅游的外国人 - 留学生医疗 - 探亲医疗

脱掉
在咖啡馆举行商务会议

​理财规划

RRSP - TFSA - RESP - 私人订制基金组合

年轻女企业家
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税务优化

​公司注册 - 个人税务优化 - 企业税务优化 - 企业税务框架

推介会
会计

​税务审计和税务诉讼

自愿披露
加拿大税务审计/异议/税务法院
未申报的纳税申报表/税务债务/纳税人减免
非税务居民

律法书
我们的首席执行官

Cherry Li 

首席执行官

 

滑铁卢大学精算统计双学位;

荣获耶鲁大学金融专业荣誉证书;

曾任世界500强金融软件融资boardridge自动化工程师;

​曾任Fintec公司首席财务官,成功指导企业融资;

曾任甜品半成品生产批发商SoSweet首席运营官,负责营销和运营七年;

现任金融公司WealthBees(财富蜂)首席执行官,服务超6000个企业,高净值客户;​​​

现任多伦多大学中文金融系讲师;

保险行业的专家, 拥有LLQP, RIBO合规资质。

精通投资组合管理和公司税务架构规划。连续多年为客户实现了超过 15% 的投资年化回报和超过 30% 的年度税务优化。

从开始到结束

制作了超过10,000份理财和税务计划

服务超过6000个客户 

与超过20家国际顶级保险公司签约

加拿大前 1% 的专业税务律师团队

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